한국투자증권은 28일 한솔케미칼에 대해 퀀텀닷(QD) 소재 매출 증가로 실적 개선이 기대된다며 목표주가를 11만원에서 13만원으로 18% 상향 조정했다. 투자의견은 매수를 유지했다.

유종우 한국투자증권 연구원은 “과산화수소 및 QD소재 매출액 증가로 한솔케미칼의 내년 영업이익은 12% 증가한 1288억원으로 추정한다”며 “QD소재는 삼성전자의 퀀텀닷발광다이오드(QLED) TV 판매량 증가로 매출액 및 이익이 증가할 전망이고 QD-OLED 투자가 확정됨에 따라 중장기 성장도 기대할 수 있다”고 분석했다.v 유 연구원은 특히 “삼성전자가 시안2공장 3D 낸드 증설을 시작했다. 올해 하반기 장비 발주가 시작됐고 2020년 상반기부터 가동을 시작할 것”이라며 “평택 2공장의 디램 및 낸드 공정 전환으로 물량은 지속적으로 증가할 것”이라고 설명했다.

유 연구원은 또 “2차전지 영역 등에서 신규 제품 추가도 지속적으로 이뤄지고 있어 안정적인 성장이 가능할 것”이라며 “최근 업황회복과 QD소재 수요 증가에 대한 기대감으로 한솔케미칼 주가가 상승했지만 기업의 지속적이고 안정적인 이익 증가를 고려하면 주가에 대한 부담은 없다”고 진단했다.

씨스켐닷컴(2019-11-28)