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LG화학, 폴란드 공장 수율 개선까진 인내 필요…삼성증권 조현렬 연구원

삼성증권은 5일 LG화학에 대해 기초소재 부문의 시황 악화와 배터리 부문의 일회성 비용 반영으로 4분기 실적이 시장 기대치를 크게 밑돌 전망이라며 목표주가를 기존 38만원에서 34만5000원으로 내렸다. 다만 투자의견은 `매수`를 유지했다.

조현렬 연구원은 LG화학이 4분기 1192억원의 영업이익을 기록할 것이라고 전망했다. 4분기 들어 NCC와 PO 스프레드가 전기 대비 각각 44%와 21% 하락한 영향과 ESS 화재 관련 충당금 2000억원을 반영한 결과 시장 전망치 평균(컨센서스)를 58% 밑돈다는 전망치가 나왔다.

삼성증권은 전기차 배터리를 만드는 폴란드 공장의 추가 증설 물량에 대한 수율 개선을 위해 고정비 부담이 내년 1분기까지 발생하는 점을 근거로 LG화학의 내년 배터리 부문의 실적 전망도 하향했다.

조 연구원은 "LG화학의 내년 이익 전망치 하향 조정이 컨센서스에 반영되는 동안 단기 투자심리 부진은 지속될 것"이라며 "내년 1분기 수율 회복 시점을 확인하며 재매수하는 전략을 유지한다"고 말했다.

씨스켐닷컴(2019-12-05)

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    [2019년 12월-351호]

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